1. Acceso al Módulo de Orden de Ventas
Para
iniciar el proceso de facturación o pedidos, diríjase a su Panel Principal
y localice la sección de SellPoint. Dentro de las opciones de acceso
rápido, identifique la funcionalidad denominada "orden de Venta"
Al seleccionar esta opción, aparecerá el listo de las anteriores órdenes de venta para crear una nueva seleccione la opción “nueva”
el sistema desplegará el formulario necesario para gestionar una nueva transacción comercial con el cliente.
2. Identificación del Cliente y Configuración de la Orden
El proceso comienza estableciendo la titularidad y los términos de la transacción. En primer lugar, diríjase al campo Cliente para buscar y seleccionar la cuenta a la cual se le facturará el pedido. Una vez identificado el cliente, es necesario definir los parámetros comerciales en la sección de Condiciones; aquí deberá especificar si la venta se realizará al contado o a crédito, además de verificar la Fecha de emisión y el Estado actual del documento. Por lo general, el sistema asignará automáticamente un número de control o folio a la orden, simplificando la gestión administrativa.
3. Incorporación de Productos y Servicios
Para estructurar el cuerpo del pedido, utilice el panel de captura de líneas. Comience seleccionando el Tipo de Línea (por ejemplo, Inventario para productos físicos o Servicios para intangibles). A continuación, ingrese el Código del artículo o utilice el buscador por Descripción para localizarlo. Complete el registro introduciendo la Cantidad solicitada, el Precio unitario y, si corresponde, la configuración de Impuestos. Para finalizar la inclusión de cada ítem, haga clic en el botón "Agregar Línea", lo cual trasladará el producto al detalle de la orden.
4. Revisión de Detalle e Información Complementaria
Una vez agregados los ítems, realice una revisión visual en la tabla inferior para garantizar que todos los productos, cantidades y precios sean correctos. Este es el momento ideal para enriquecer la orden con información adicional: si la operación lo requiere, asigne un Vendedor responsable para el cálculo de comisiones o utilice el campo de Notas para incluir observaciones relevantes (como instrucciones de entrega o referencias especiales) que deban acompañar al documento.
5. Validación Financiera y Registro Final
Antes de cerrar el proceso, centre su atención en el panel derecho de la pantalla, donde se muestran los importes acumulados. Verifique minuciosamente el Sub-Total, los Descuentos aplicados y el Total final a cobrar. Si todas las cifras concuerdan con lo acordado, proceda a hacer clic en el botón "Registrar" para guardar la orden de venta en el sistema de manera definitiva.
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